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下跌(die)中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高(gao)外资持股(gu)占比(bi)的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有(you)两(liang)次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外资加速(su)流出中国(guo)资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国(guo)内经(jing)济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比(bi)更高的港(gang)股(gu)冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利(li)率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强(qiang)概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的(de)98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户(hu)需(xu)求，可能出现(xian)美债大幅增(zeng)发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担(dan)忧(you)可能引发美元进一(yi)步走(zou)弱。

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