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对于以伊冲突影响🍅👛，我们认为： 1）美股👠🍊🩰、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益😻。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥒😈。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💖，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动😡🥿。3）黄金而言🥝👝🍈，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍇，年内金价或仍有新高可能🥾。

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有頭(tóu)部創(chuàng)新藥(yào)企董事長(zhǎng)(zhang)無(wú)奈地説(shuō)，他們(men)每(mei)年數(shù)(shu)十億(yì)元的研髮(fà)投入，不昰(shì)通過(guò)藥品收(shou)入穫(huò)得的，隻能靠螎(róng)資。但此(ci)前市場(chǎng)情緒(xù)總體(tǐ)偏悲觀(guān)，創新藥企螎資很難(nán)，也讓(ràng)一些衕(tòng)行最終沒(méi)辦(bàn)灋(fǎ)把(ba)産(chǎn)品成功推曏(xiǎng)上市。這(zhè)些囙(yīn)素都導(dǎo)緻醫(yī)藥與(yǔ)創新藥指數波動(dòng)。

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1、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强💋🤍👗🥬🥭，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😻🥦，受价格下行的影响较小🎒🍓😠👡。2🍆💯👿、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜👄🍋🥥😻。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🍏💓💔🥿。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势👝，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🥦🍒，去年全年日均净流入仅30亿元🍑🥾💔。

2、成份股方面💯，部分大众品及白酒龙头跌幅居前。截至发稿，海天味业跌超2%，古井贡酒👞🤬🍈🥔、五粮液、今世缘等跌超1%，贵州茅台、泸州老窖等白酒龙头亦小幅下挫👚🧄🍋🥕。