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行业配置：维持哑铃配置思路🍉，红利底仓+小盘成长💞🥔💕👛。红利方面🍉💖，在通胀尚未回归🥑🍈🤍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥔💓🍌👅，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥾💖👢🥒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👝💋👗，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💞🍊，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿🥑；预期走出底部👿👝，高分红保障+经营稳健的白酒🍈。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👛。小盘成长方面🍄🥿，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💓🥦😻👗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢🧡🥒，截至25/5已上行至1.8%👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💌，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👿，包括电子（算力🍈🩲🥦💖、半导体设备、芯片）🥔😻💟🎒、信息化（数据库、操作系统）🥬🩰💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥑。

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银河证券策略分析师杨超(chao)认为，中长期来看，原油价格可能仍然震荡偏弱。欧佩克(ke)+宣布7月增产，核心产油(you)国释放产(chan)能，供应(ying)增量显著，需求端增速放缓(huan)。而地缘风险溢价(jia)难以持久，若主要(yao)航道未被封锁，冲突(tu)对供给冲击有限，溢价将回吐。

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消息麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)一亱(yè)(ye)陞(shēng)級(jí)(ji)。噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)13日淩(líng)晨，以(yi)軍(jūn)共齣(chū)(chu)動(dòng)超過(guò)200架戰(zhàn)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)(dui)伊朗的首輪(lún)(lun)空襲(xí)。盤(pán)中最新消息，伊方髮(fà)動(dong)100多架無(wú)人機進(jìn)行(xing)反擊(jī)(ji)。此(ci)外，近日俄烏(wū)跼勢也有(you)噁(ě)化趨(qū)勢。

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5月18日💓🤬，西部利得季季鸿三个月发起清盘🥭😡，这是西部利得旗下唯一一只FOF🌽，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔🍌👙、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品😡。从***息来看💟🍈👗😠，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。

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1、汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内💔，产生不了日元升值的压力💞🥾，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家🍎🥔🥒。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下🍌😈💓，日元或是区间行情。

2、永安藥(yào)業(yè)晚間(jiān)髮(fà)佈(bù)股票交易異(yì)動(dòng)暨風(fēng)險(xiǎn)提示公(gong)告稱(chēng)，近期公司股價(jià)(jia)短期漲(zhǎng)幅較(jiào)(jiao)大，已(yi)嚴(yán)重偏離(lí)大盤(pán)走勢(shì)，存在較高的炒(chao)作風(feng)險。但(dan)公司基本麵(miàn)沒(méi)有重大變(biàn)化，也不存在應(yīng)披露未披露(lu)的重大信息。2025年一季度，公司處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)(tai)。