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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达👢👚。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面🍊🩲💟，坚持更加注重持续性和均衡性原则🍇🥬🥕，分领域制定落实到每个月🥕🍆🍏🥭、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表💗，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前🩰，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🥻💋🍌💞。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后👢🤬🍉，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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短期金融搭台💓👢🍑🥝，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍊🍆。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥥🍌🍊👄，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍇👙💯🥑，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥒😻。

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1、由于每年例如业绩预告💓🥭、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务🍋、有色、钢铁等👄。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍄💓，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🩳🥑🩱🍎，金融股价格推高伴随资金止盈压力😻🩲，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👛🥝。若后市上涨主题不能有效扩散🍍🥕🤍🥔👜，资金面不能达成温和放量配合💝，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面😠，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。