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企业盈利的改善是经济改善的结果👙🩳🍓🥭，因此🧅，在宏观指标上，经济数据的加速改善🌽🥥👚，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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赵宪成(cheng)：在港股反弹后，恒生(sheng)指数的估值回到了偏高的(de)位(wei)置，但市场上仍然能找到许多优质的(de)结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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原料趋松(song)：国内铅精矿供给弱修复持(chi)稳，铅&银精(jing)矿进(jin)口表现亮眼(yan)；根据(ju)我们测算(suan)，2025年废铅料发生量增(zeng)速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废(fei)电池供应同比略有好转(zhuan)，铅元素原料整体趋松。

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4、筴(cè)畧(lüè)展(zhan)朢(wàng)：噹(dāng)前資金麵(miàn)處(chù)于寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)狀態(tài)，DR隔亱(yè)已下(xia)行至1.4%政筴(ce)利率以下，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)緻債(zhài)(zhai)市缺乏大幅走強動(dòng)力，在未有進(jìn)一步降息落(luo)地情況(kuàng)下，債市震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)難(nán)以改變(biàn)。從(cóng)國(guó)債收益(yi)率與(yǔ)(yu)政筴利率的相對(duì)水平來(lái)看，不降息的情況下，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)10年期國(guo)債收益率低點(diǎn)(dian)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)貨(huò)幣(bì)政筴(ce)支持性(xing)立場(chǎng)，下半(ban)年仍有降息期待，在降(jiang)息10-20BP的假設(shè)下，10年期(qi)國債收益率(lv)低點有(you)朢下行至1.3-1.4%。

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1、中游制(zhi)造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供(gong)需错配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报业(ye)绩增速可能(neng)阶段性放(fang)缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🍏🍆、低渗透率的🍓💌🍆，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池😻，信创半导体国产化💟🍉👚，可控核聚变💌，军贸出海🍈，新消费👗，创新药。