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指数依然在震(zhen)荡区(qu)间的主要原因是基本面与(yu)政策预期仍未形成突破。国际(ji)层面，根据(ju)白宫经济委员会主(zhu)任哈塞特最新表述(shu)，7月初美国或将与一系列国(guo)家达(da)成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向，以旧换新(xin)国补延续，财(cai)政与货币政策保持较强定力(li)。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性(xing)托底与预(yu)期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基(ji)本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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3、成本方(fang)面：上半年原油市场高波动性的(de)两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额(e)考量(liang)，预计(ji)OPEC+在三季度将持(chi)续(xu)增产，四季度起产(chan)量趋于稳(wen)定。然(ran)而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调(diao)节机制影响，未来(lai)2-3个(ge)月内其原油(you)出口增幅可(ke)能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数量降幅扩大，下(xia)半年供应(ying)增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然(ran)来临，预计三季(ji)度欧美地区的航空与陆路出行高峰(feng)将提振交通燃料需求。从供需平(ping)衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别(bie)为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万(wan)桶/日和113万(wan)桶(tong)/日，预示全(quan)球原油市(shi)场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤以四季度(du)为甚。尽管(guan)当(dang)前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需(xu)相对偏紧(jin)的态势或仍(reng)有望支撑油价企(qi)稳反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而，在四季度累库压(ya)力下，油价中枢则可(ke)能(neng)再度下移至55美元(yuan)/桶附近(jin)，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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与美元有着相似命运的还有美债🩳💌🤬。美债收益率通常在市场波动时下跌💓，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调查的经济学家认为，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧👜🍒🥝💕。

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1、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👿，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、目前(qian)來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿(mao)易咊關稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資(zi)本(ben)市(shi)場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。