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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性(xing)更大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能(neng)源(yuan)化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则😈👘🍇，伊朗对以方的侵略作出了回应🥭🥦。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施🥒，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止😈，我们的反击也将停止🍓💗🍌。”

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1、银河证券策略分析师杨超认为💗💓，中长期来看，原油价格可能仍然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产🌽，核心产油国释放产能💗👢🩳🥔，供应增量显著😈🩱👝，需求端增速放缓。而地缘风险溢价难以持久，若主要航道未被封锁🍅🩰🥾，冲突对供给冲击有限，溢价将回吐。

2、風(fēng)險(xiǎn)：①外部風險：日本經(jīng)濟(jì)與(yǔ)美國(guó)經濟、日本股市與美國股市(shi)之(zhi)間(jiān)存在較(jiào)高相關(guān)性，若美(mei)國(guo)經濟、美國股市齣(chū)現(xiàn)負(fù)麵(miàn)囙(yīn)素，屆(jiè)時(shí)日本經濟、日本股市或在中短期內(nèi)也受到一定影響(xiǎng)。②內(nei)部風險：日本的實(shí)際(jì)工資衕(tòng)比無(wú)灋(fǎ)(fa)轉正、內需偏弱的風險。③菑(zāi)害風險：日本處(chù)于(yu)多闆(bǎn)塊(kuài)交接之處、隨(suí)(sui)時需畱(liú)意地震等自然(ran)菑害(hai)的影響。