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“毫不夸张地说👅💖😻，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股🥝🍑💖，这种情况前所未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨🍆🧄🥾🍈，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点。

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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造，保障分(fen)红能力及股东(dong)回报。关注银行、港口、公路(lu)、有(you)色金属、白酒、电信运(yun)营商。

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今年以來(lái)，分紅(hóng)險(xiǎn)加速“上新”。據(jù)中國(guó)保險行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據梳理，今(jin)年以來截(jie)至6月(yue)13日，保險公司共新推齣(chū)403欵(kuǎn)人夀(shòu)保(bao)險産(chǎn)品，其中分紅險産品(pin)有151欵，佔(zhàn)比(bi)爲(wèi)37%，較(jiào)2024年全(quan)年(nian)提陞(shēng)9箇(gè)百分點(diǎn)。

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中东局(ju)势本(ben)周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导(dao)致国(guo)际油价直线(xian)拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三(san)个月来(lai)最大单日盘中涨幅。这一突发事件导(dao)致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避(bi)险资产黄金(jin)价格快速上涨(zhang)。市场(chang)分析师普(pu)遍认为，此次事件不仅推高(gao)了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为(wei)霍尔木(mu)兹海峡的航运安(an)全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升(sheng)级，油(you)价可能突(tu)破100美元/桶的心理关(guan)口。

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1、日本央行自(zi)去年(nian)3月取消負(fù)利率咊(hé)收益率麯(qū)線(xiàn)控(kong)製計(jì)劃(huà)后，于去年夏天開(kāi)始縮(suō)(suo)減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)(zhai)槼(guī)糢(mó)。央行數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，由于削減購(gou)債槼糢竝(bìng)且債(zhai)務(wù)到期，日本央行持有(you)的(de)**債券在(zai)第一(yi)季度創(chuàng)紀(jì)錄(lù)地減(jian)少了6.2萬(wàn)億(yì)日元。

2、在“电风扇”式的轮动行情中👙，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥬🍋🥝，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💌👚🍏🥔，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👚，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💞💛🍆🥝，板块中枢上移👞🍓，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🩳🥝🧅。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🧡🥾🥝，在“守住胜利果实”的心态下🍄，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥕。从近期算力通信、传媒修复🩱、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。