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1、（本文由上海市信本律师事务(wu)所合伙人赵(zhao)敬国律师供稿，不代表新浪财经的观点。赵敬国律师，于1999年取得律师资格，法学(xue)理论知识(shi)扎实，曾在高校任教。2004年起开始律师执(zhi)业(ye)，承办过千余起(qi)各类(lei)诉讼案件，积(ji)累了十分丰富的争议处理经验，尤其擅长处理证券纠纷、金融、不(bu)良资产等方面的业务。执业至今，赵敬国律师代理投(tou)资者诉多(duo)家上市(shi)公司索赔案件，已经胜诉或已经获赔的(de)案件包括中安科索赔、中兵红箭索(suo)赔(pei)、步森服饰索赔、中潜股份(fen)索赔、奥瑞德索赔、獐子岛索赔、天神娱乐(le)索赔、抚顺特钢索赔、飞乐音响(xiang)索赔、香溢融通索赔、延安必康索赔、欢瑞世纪(ji)索赔(pei)、紫晶存储索赔、泽达易盛索赔、安妮股份（**）索赔等(deng)。）

2、建议在6~8月的半年报季👗🥥，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍋💗，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👠、ASIC芯片、光模块、交换机🥾、算力租赁等）值得重点关注💕🥦；应用环节需要持续跟踪观察🍆🥑，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧡🍆，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍋🥒🍌，品类方面建议关注AI眼镜😈👞👠、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👛💛🍏🍌🍑；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍑。