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田希蒙：预计港股在政策托底🍍👜🍓🥝、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💓，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥭🥒💋，其板块结构表现或更受益于内需修复🍇。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥒🍇，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)(ti)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指(zhi)數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域(yu)的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)(mao)零售(shou)、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期(qi)領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)(yi)療(liáo)服務、保險(xiǎn)(xian)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等(deng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)跑贏(yíng)萬得(de)全A。

2、政策端短期关注投资和地产领域增量政策👙，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🥾🍑🧡、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🩱🥬。