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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)波動率交易(yi)的理解仍(reng)有欠缺。波動(dong)率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏囙(yin)素(su)催化下(xia)波動率(lv)迴(huí)歸(guī)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年(nian)高點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的(de)方曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱(ruo)美元週期下A股市場成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业(ye)所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标，预(yu)计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备(bei)）、医药生物（化(hua)学(xue)制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、汇率(lv)方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均(jun)衡水(shui)平上的基本(ben)稳定。

2、资(zi)本市场(chang)政策往往体现(xian)为对资本市场支持性政策(ce)，例如1999年推出“搞活资本市场六(liu)项建议”，2005年启动股权分置(zhi)改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或(huo)者推出新(xin)的板块(kuai)；例如2009年推(tui)出创业板、2019年推出科创板(ban)。