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维持(chi)年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金融市场进入(ru)实(shi)体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的(de)金融再通(tong)胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的(de)自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切(qie)换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前(qian)，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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2、公开(kai)资料显示，曹飞于1983年7月出生，中(zhong)国国籍，无境(jing)外永久居留权，硕士学历(li)。自2014年以来，他在济川药业体系内，陆续担任多个重要职务。