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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资者就会转向黄金等避险资产🥭。” 据他称，投资者可能还会扩大投资范围，转向白银。

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按消费类型分🥔，5月份🩱👿👅，商品零售额36748亿元🥝，同比增长6.5%😡🤬🌽；餐饮收入4578亿元💛🍆，增长5.9%🍅👚💌。1—5月份🍏💔，商品零售额180398亿元，增长5.1%💯🍑🧄🥒💕；餐饮收入22773亿元，增长5.0%💖💗🤍。

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成份股方面💔💘👠，航空装备💔🧡、地面兵装、军工电子等集体上攻🍌，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停💋🌽！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%🩱。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👿🍑，可适当降低宏观分析权重🩰🧡👞🥥，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面😡，25年7月前🍄💌、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍎🍎🍑。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💗；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥾💋🍅🥿；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👝，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🩲。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💗。

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1、宝盖(gai)新材公告指，本次发行H股尚需取得股东大会审议通过，中国证监会、香港证监会、香港联合交易所等相(xiang)关**机(ji)构、监(jian)管(guan)机构批准或核准。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松😈🥿👚，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👞🥝，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👗🍍，14年回调盘整🥦🩰，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💘👜👚🍎。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松😻🍒👗💯、地产放松💛💓👞、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🩰🥿💝，央行2🌽🍎🩳🌽、4月两次降准，3💘🍇、5月两次降息；地产方面💔🌽，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥕💕💟🍋；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😡。一系列政策催化下A股持续上涨🌽，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👘👡，对应       AH溢价指数从89上行至140🍎🧅💘。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💕👗，流动性宽松推动A股强势反弹👞🍈😻。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💋👠🍋，进入2019年🍅🍓💗👅，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💯🥔💓，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点😡🎒。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥬，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👙。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍍🍋，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍈，后续要关注货币宽松的持续性🍎🥾👡，即降准降息的节奏和力度。