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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联(lian)网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全(quan)部(bu)港股归母净(jing)利润同比(bi)10.2%，显(xian)著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素(su)拖(tuo)累，核心在(zai)于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看(kan)，2024年A股(gu)主(zhu)要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面(mian)受价格因(yin)素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影(ying)响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网(wang)易(yi)、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属(shu)性导致了(le)港股业绩受价格(ge)下(xia)行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行(xing)区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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