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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费🥻🩰、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场👗🍉。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🥾👜👅🍒，港股是两类资金的交集💌👅。

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王東(dōng)(dong)陞(shēng)作爲(wèi)京(jing)東方的(de)創(chuàng)始人，曾帶(dài)領(lǐng)京東方成(cheng)爲(wei)全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領(ling)域的領軍(jūn)企(qi)業(yè)。如今，在退(tui)休后(hou)二次創業的他，正(zheng)試(shì)圖(tú)通過(guò)奕斯偉(wěi)集糰(tuán)打造一箇(gè)全新的半導體産(chǎn)業帝國(guó)。左手 A 股的奕斯偉材(cai)料，右手港股的奕斯偉計(jì)算，王(wang)東陞的IPO版圖正在逐(zhu)漸(jiàn)成型。妳(nǐ)認(rèn)爲王東陞能否續(xù)寫(xiě)半導體領域的傳(chuán)奇(qi)？歡(huān)迎下(xia)方畱(liú)言討(tǎo)論(lùn)。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面🍎，电子指数PE变化幅度约下降40%👝🧄、计算机下降41%、传媒下降51%💘🍏💗🥻、通信下降80%🥝🍑；盈利层面（利润变化），电子增长27%👞👗、通信增长30%🍇🍏🍈🍈、计算机下降23%、传媒下降36%😠👚👚；股利收益率层面🍓🥾，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👅🥔🥭🍉，军强方能国安”🤍🍅！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出👗🩰，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升👅👿🍍🍌，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异💔😻🩱，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🥿🧅👗🍇，高换手特性放大成交，推动A股上涨🥑。今年以来A股交易热度有所下滑🧡🤬🎒🍋，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🧡💗🥒，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🩳👘💯💯。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🥿💝🧡💟，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🥥🤍👝，春节后开始加速🍆🩰🍎，呈现出规模大🩰💖、速度快的现象💕，截至6/13🩲🧅🥬👠，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🎒🩰，日均净流入61亿元🧄，去年全年日均净流入仅30亿元👄🥬，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。