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花旗集团高级全球经济学家Robert Sockin表示：“如果这种情况进一步加深，油价持续保持高位，那么美联储已经面临的挑战将进一步加剧，关税可能会推高通胀。”

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1、广发证券指(zhi)出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服(fu)务(wu)质效与稳(wen)市目标，市场信心有望提振。（互(hu)联网）券商业绩底部回(hui)暖，但估值滞(zhi)涨，存在“抗震性”，外(wai)部风险下内(nei)需(xu)政策更(geng)值(zhi)期待，建议重(zhong)视(shi)（互(hu)联网）券商等板块的预期交易属性，建议持(chi)续关(guan)注政策及事件催化下并购重组主线。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍅👅。红利方面🎒💝，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👞👠，前端的收入和利润难以保证🩱，但自由现金流充沛的企业🍒💔🤬，既可以延续其分红表现🍒🍊，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💘💗💌，获得ROE的抬升💘🍄🥒，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥥；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💛🍌👝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💯🍅💓。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩰😡。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩳，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧅🍎💌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌🥻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍆👡，当下的小盘成长行情或将进一步加强🤍🩲，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👅🍉，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💝🥻🍇，包括电子（算力👠👝🤍、半导体设备😻🥒👚🍉、芯片）、信息化（数据库😠👗🍊、操作系统）🥦🥦、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。