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欧(ou)洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛(lian)，我们相(xiang)对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的(de)经济下行风险，但德国财政和欧盟国防(fang)开支的转向可(ke)通过提高投资者(zhe)和消费(fei)者(zhe)的信(xin)心，推动风险偏好的修复。从资金流(liu)的角度看(kan)，欧洲是(shi)全球资金区域再平衡的(de)最大受益者。但(dan)是仍需(xu)注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝(jue)对表现上可能受到盈利(li)前景的限制。

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三💟😠🍅、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🩰、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持💝。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产👡💖🧡。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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美联储连续四场决策会议按兵不动，可能会引发唐纳德·特朗普总统再度藉题发挥。但政策制定者已经明确表示：在他们采取行动之前，需要白宫解决围绕关税🩰🎒🍋、移民和税收的重大问题。以色列袭击伊朗核设施也为全球经济带来了另一个不确定因素🍏💘。

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2、4、总结：供应端由于国内装置复产增加🍌💞，甲醇供应仍处于近5年高位水平💟👢，海外方面装置开工回升，远月到港量预期将有所上调，但受之前海外供应下降影响🥥🤍🌽💔，未来几周到港量将有所回落。综合来看，内地库存维持上升趋势🍑，但MTO装置开工维持高位，到港量逐步回落🍏👜👜，港口库存增幅将放缓👅👝，短期总库存的累库增幅下降。并且在地缘冲突影响之下👄，市场一方面担心伊朗装置受损😠，另一方面担心伊朗封锁霍尔木兹海峡💟🩱，甲醇价格快速反弹。预计短期甲醇波动率增加🍍💖，待地缘冲突情况明朗之前，建议投资者以控制风险为主。