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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高(gao)质量发展、科技创新与内(nei)需提(ti)振，叠加稳增长政策加码，有望(wang)推动(dong)港股基本面(mian)修(xiu)复(fu)；全(quan)年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性。同(tong)时，海外区(qu)域性资金对(dui)港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低(di)位逐步回升。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下(xia)仍处(chu)于(yu)第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月度-季度维度(du)的轮动(dong)视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期(qi)边际调(diao)升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们(men)自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的(de)短期波(bo)动风险(xian)。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的(de)存储(chu)、小金属。

2、秦安股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有(you)限責(zé)任公司99%股份(fen)，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮(fa)行股份募集配套資金。經(jīng)初步(bu)測(cè)(ce)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大(da)資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計停(ting)牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易(yi)日。