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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时(shi)警惕微盘风格(ge)的波动(dong)。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模(mo)块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确(que)，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而(er)上(shang)的选股(gu)阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景(jing)下，港股是全球的风(feng)险资产的避风(feng)港，建议继续(xu)平衡A股(gu)和(he)港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。