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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积(ji)极、各类主(zhu)题机(ji)会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全(quan)面牛市临界点(dian)（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈(ying)利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续(xu)多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反(fan)弹。与(yu)此同(tong)时，更重要(yao)的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开(kai)限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的(de)牛(niu)市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度(du)开始盈利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所(suo)改(gai)善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期(qi)、合同负(fu)债(zhai)增速(su)、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计(ji)中报业绩有(you)望延续(xu)较高增(zeng)速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。