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首(shou)先从估值角度看，尽管已积累(lei)一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅(jin)有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态(tai)，在各行业中估值优势和性价比依旧凸(tu)显。

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周五（6月(yue)27日），CPO概念股等算力硬件股再度走(zou)强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大(da)涨超17%，光库(ku)科技大涨超7%，中(zhong)际旭创涨(zhang)超6%，新易盛涨超5%再(zai)创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等(deng)涨(zhang)超3%。

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我国天(tian)然气出厂价上行，英国(guo)天然气期货结算价(jia)下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行(xing)0.16%；英国天然气期货结算(suan)价78.68便士/色(se)姆，月环比下(xia)行11.06%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升(sheng)的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有(you)一(yi)定(ding)约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确(que)定风险。

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