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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🥑👝🧡，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🥭👠👡。然而🍋🍈，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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当前，A股市场尚未形成明确主线👙，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向💗。从行业分布看👿，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强🧡👚，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🥾🍋🌽，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🍄👙🥿。

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多角度把握金(jin)融(rong)科技机(ji)会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆(fu)盖了AI应用、互联网券商、华为鸿蒙、金融IT、信创等热(re)门主题。截至5月31日，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元(yuan)，近6月日均(jun)成(cheng)交额超5亿元，规模、流动性优势突出！

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人社部副部长李忠提到🌽🍋🍈👡，在推动社保基金市场化投资运营过程中，安全性始终是第一位的考量💕🥻。下一步🧅👚，将在确保基金安全的前提下，按照规范🥝💯🥝🍋、稳健👛🍏🩱👝、专业化👢🥭🧡、市场化运作的原则🍈💟👛，更加注重基金中长期收益🍎👡🍑，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业（职业）年金基金投资政策，健全投资监管体系👙🥿🩳🧅，推动基金取得稳健投资收益👗。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍍🩲🍌，牛市上半场是金融再通胀🥑🥕，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍍👞💛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍄💌。下半场是实物再通胀👡💯👿，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👙🥥💘🤬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👙🎒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🌽🍏，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍍👛💘💝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍆😻，在观测到PPI的显著修复之前🎒💝🥭🥑🤬，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、负责人：产品质量是企业生存和发展的基石。对于TCL而言😡🥒🍉，作为面向全球消费者的领先品牌，我们深知👗👜🍎💛，唯有坚持最严苛的质量标准，才能赢得并守护这份信任😈👿🧄。