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联储证券指出，2024年(nian)食(shi)品饮料板块业绩实现个位数的稳健(jian)增长，但营收和归母净利(li)润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零(ling)食子行业为代表的结构性增长(zhang)仍有亮点可(ke)寻。消费**政策(ce)值得(de)期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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在资产质量稳健与政策托底方面，2025年一季度商业银行不良率维持1.51%低位👚🥿👘，拨备覆盖率208.1%👅，风险抵御能力较强。政策层面通过降准降息（5月7日降准0.5个百分点释放万亿流动性）缓解银行负债压力，稳定净息差（2025年一季度部分银行净息差降幅收窄至10BP以内）🩲。

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1、据choice统计，截至6月14日，今年以(yi)来已有105只(zhi)（多类份额合并统计）公募(mu)产品清盘。在(zai)终止原因上，因基金资产净值低于合同限制、基金持有人大会同(tong)意终止、合同到(dao)期终止的产品分(fen)别有83只、21只、1只。可以(yi)看到，因规模不足清盘的产品占比近八成(cheng)，还有两(liang)成产品主动清(qing)盘(pan)。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥔。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👗💞，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍈👜🥾。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍇，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥿💖👝，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍇👘🧅，万得全A -5.2%😈🥻，AH溢价指数从129升至151🥾💞😡。（2）24年美国通胀持续高位😻🍈👡🥝，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥥👙，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍄💛👗👠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💯😡💕🍎。