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下(xia)跌中(zhong)的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比(bi)的港(gang)股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大(da)。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下跌(die)的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出(chu)中国资产(chan)，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率(lv)持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落(luo)地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这(zhe)意味着美国公(gong)共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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