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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在(zai)业绩边际(ji)改(gai)善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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軍(jūn)工(gong)股延(yan)續(xù)近期漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，中(zhong)航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報(bao)14.04港元；航天控股（00031）上漲1.12%，報0.45港元。

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2、需求：上半年，三元材料(liao)产(chan)量(liang)同比增(zeng)长(zhang)6%至35.1万吨，磷酸(suan)铁锂产(chan)量同比增长77%至(zhi)152万吨，三元+铁锂两大主材耗(hao)碳酸锂同比增(zeng)加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池(chi)产量累计同比增长55%至(zhi)657.5GWh，其中磷(lin)酸铁锂电池(chi)增速明显，但从(cong)库存来(lai)看，磷酸铁锂电池(chi)库存面临一定累库压力，且动力和储(chu)能端表(biao)现(xian)明显。终端来(lai)看，上半年受(shou)到降(jiang)政策(ce)、降价(jia)因素推动，新能源汽车累计批发(fa)销量已(yi)达522万辆，同比(bi)增长41%，乘联会(hui)预测2025年新能(neng)源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能(neng)源汽车厂家库存(cun)和渠(qu)道库存(cun)延续累库态势(shi)至88万(wan)辆，整体库存呈现出较大压力(li)。

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