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近期A股科技板块强势反弹👚😠🥬，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👚💓，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥑🍒🍍💝，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍏😡👘，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💕🥭👚💟，故近期美元资产回流💕💋，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落💘🥥，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💞👞🍈。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥒，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😡💌。

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3、农业农村部存栏数据显示，4月，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基(ji)本持平。根据官方公布的数(shu)据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间，2月能繁(fan)母(mu)猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降(jiang)幅较小。短期来看，产能淘(tao)汰进度缓慢，对缓解供给(gei)压力作用有限。

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2、近日，美方官员称，正在加紧推(tui)进与有关经济体谈判，有望在(zai)7月9日“对等关(guan)税(shui)”90天暂停期结束前与部分国(guo)家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税(shui)税率(lv)。商务部(bu)对此表示，中方(fang)坚决反对任何一方以牺(xi)牲中方利益为代价达成(cheng)交易，换取所谓关税减免(mian)。如果出(chu)现这种情况，中方绝不接受，将坚决予以反制(zhi)，维(wei)护自身正当权益。

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本周公募调研选股策略(lve)和私募(mu)调研跟踪策(ce)略获取正(zheng)超额收益(yi)。公募(mu)调(diao)研选(xuan)股策略相对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪策(ce)略相对中证800获得超额收益0.79%。

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