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截面波动(dong)率来看，最近一周沪深(shen)300、中证500指数成(cheng)分股横截面波动率环比上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分(fen)股横截面波动(dong)率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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本周港(gang)股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向(xiang)资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流入148.92亿(yi)港元。

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TMT领(ling)域(yu)在AI创新持续(xu)驱动下，二(er)季(ji)度产销均保持(chi)较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方(fang)面(mian)，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成(cheng)电(dian)路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域维持较(jiao)高景气或有边际回(hui)暖，业绩有(you)望改善。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手(shou)機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通(tong)28％，蘋(píng)菓(guǒ)(guo)17％，紫光(guang)展(zhan)銳(ruì)以10％位(wei)列(lie)第四。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈(ying)利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的(de)正(zheng)反(fan)馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团(tuan)的方向一定是当时(shi)空(kong)间相(xiang)对最(zui)大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值(zhi)因为资金行(xing)为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择(ze)当时的主(zhu)线或者赛道(dao)进行投资。

2、根据声明👞，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意，各方将重启谈判💝🥬，以期在2025年7月21日前达成协议。