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后续如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将(jiang)由资(zi)金(jin)端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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权益类基金是6月(yue)份新发基金规模显著增长的又(you)一重(zhong)要助推器。月内新成立权益(yi)类基金101只，发行总规模达482.69亿元，约(yue)占(zhan)新发基(ji)金总规模的40%。首批新型浮动费率(lv)基(ji)金在6月(yue)份集中成(cheng)立，截至6月29日，已(yi)有23只新型浮动费率基金成立(li)，发行总规模合(he)计为(wei)218.25亿元(yuan)。其中，东方红核心价值混合、易(yi)方达成长进取(qu)混合、交银瑞安混(hun)合等多只新(xin)型浮动费率基金募集(ji)规模均在10亿(yi)元以上。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。

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