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2、估值：港(gang)股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估(gu)值更低。从估值绝对水(shui)平来看，多(duo)年(nian)来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科(ke)技的20倍。从相对水平来看，今年港股两(liang)次行(xing)情启动时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸(mao)零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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在路博迈(mai)基金(jin)看(kan)来(lai)：首先(xian)，银行及细分价值领域可能迎来重估机会(hui)。其(qi)次，具备(bei)核心竞争(zheng)力的优(you)质资产仍处于底部抬升阶段，随着半年报披露期临近，建议(yi)关注(zhu)质(zhi)量和大盘风格。再(zai)其次，新兴市场需求(qiu)稳健，深耕海外市场的中国企业将受益于市场空间的拓展和(he)新兴市场自身的发展。最后，人工智能、机器人、军(jun)工、创新药等科(ke)技领域，以及新消(xiao)费领域，将(jiang)继(ji)续领(ling)涨市(shi)场(chang)。

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伊朗具备短期瘫痪航道的能力（如布设水雷、导弹威慑），但物理封锁难以实现且代价巨大💌🥥👅。若强行封锁，将引爆全球能源危机、经济衰退与军事冲突🥥💝🥻🍓，因此更可能通过“可控紧张”策略（如袭扰油轮）制造恐慌🍇🥔🩲，推高油价以换取谈判筹码👠🍊💗😠。当前局势下，霍尔木兹海峡的“咽喉”地位仍是制衡冲突的关键🧅，各方利益交织使其短期内难被真正掐断🥭💘🍆💌。

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1、中善资本董事长梁潇指出🍌💌🍍，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优龙头，此次赴港上市被市场高度看好，投资者信心充足🥭。”

2、我们继续提示，A股中期重回(hui)结(jie)构牛，仍(reng)依(yi)赖于科技(ji)产业(ye)趋势突破。短(duan)期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整(zheng)波段。中期重新凝聚共识(shi)，更可能需要(yao)等(deng)待基础层突破，打开应用层突(tu)破空间。