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今年以来港股表(biao)现持续强于A股的原因(yin)：1、基本面：港(gang)股较(jiao)A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科(ke)技互联网，受价(jia)格(ge)下行的影(ying)响较小。2、估值：从(cong)估值(zhi)绝对(dui)水(shui)平和估值历史分位来(lai)看(kan)，港股较(jiao)A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度(du)更深(shen)，外资占比更高(gao)。美国(guo)债务风险(xian)扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金(jin)选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均(jun)净流入61亿元，去(qu)年全年日均净流入仅30亿元。

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产业发展：2025年海合会国家最值得关注的产业发展领域非AI莫属🥑🍈🥭。5月13日美国总统特朗普开启为期四天的中东访问行程，先后到访沙特💖💓👅👢、卡塔尔和阿联酋，与沙特签署战略经济协议，涵盖防务🍉、航空🥿🥬🥻🥑、AI🥦🥾👙、数据中心、私募信贷等领域👅🤍💕👢，并将与阿联酋加强在AI领域合作👚。谷歌💌、DataVolt、甲骨文、Salesforce、AMD和Uber承诺在美沙两国科技领域投资800亿美元[1]🌽👚，HUMAIN正在沙特进行一项重大投资👅🎒，旨在建设AI工厂🍆💛👚，HUMAIN预计在未来五年内将由数十万块英伟达GPU驱动[2]🍊，高通🍌👘👢👚、Oracle也将参与沙特AI数据中心建设👿🥝。此外，高通将与阿布扎比投资办公室ADIO以及e&合作建设一个人工智能数据中心和工业物联网全球中心[3]，推动阿联酋的数字化转型🍍👗😠🍈。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前😡，被防空系统拦截或者未能击中目标👿😻。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损🩱🍉。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🌽。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥥，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👚💗🍇，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍅🩰，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥾，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降😠，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🩲👿🩱。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👿，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🩲🩱🥝💔。从近期算力通信🧄🍋🤬、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍍💝。

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2、近年(nian)来，中国与东盟开放(fang)合(he)作已成为世界共建(jian)开放(fang)型经济(ji)新样板(ban)，成为(wei)世界和平发展的稳定之锚(mao)。今(jin)年5月，中(zhong)国与东盟已完成自贸区3.0版谈判，将(jiang)为中国产业出海东(dong)南亚带来新的重大(da)机(ji)遇。