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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时(shi)代，A股自由(you)现金(jin)流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调(diao)整和(he)资产荒的大背(bei)景下，无风险利率(lv)持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方(fang)向

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1、细分行业来看🩰🍊🍏，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥔🧡🍍🍉，军工订单逐步放量👙🤍👛🍎，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🥝💋，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥦🍉🧡。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👘🩰😠、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💝👛🤬，农副食品加工业利润增长38.2%💓🥒，酒饮茶制造利润增幅扩大👙🌽🍇。

2、操作层面，中期维度(du)下（7-8月份(fen)），半(ban)年报依然是很重要的逻(luo)辑链(lian)，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露(lu)期建(jian)议(yi)关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。