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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆🍑🥿😻，成长价值或相对均衡。具体来说😈，第一💋🩲😻🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍🍍🩱，大盘风格略占优🍒🥭。第二🤬🧄👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢👘👙👚。第四🩱👠，市场交易和增量资金层面🍊🍍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝，市场风险偏好整体回暖。基于以上💌💞，我们认为7月大盘风格相对占优🍉🥕，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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宽货币(bi)预计(ji)延续，但降息时点或偏晚(wan)。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预(yu)计延(yan)续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和(he)结构性货币政策工具为(wei)主，降息时(shi)点(dian)或偏(pian)晚。下半年(nian)来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外(wai)，央行国债(zhai)买卖在下半(ban)年可(ke)能再度重启。需注意的是，央(yang)行强(qiang)调“视市场供求状况择机(ji)恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强(qiang)，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市(shi)呈现一定调整压力或是触发(fa)央行(xing)开启买债的重要条件。

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