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赵(zhao)宪成：我们关注三大板块：一(yi)是消费领域，宠物、医美、免税等(deng)新消费细分行业消(xiao)费韧性强，品牌提升空间大，将受益于(yu)国内消费持续(xu)复(fu)苏；二(er)是科技板块，港股科技板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能力强的互联网(wang)巨头企业，它们在(zai)行业轮(lun)动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地💝🥝🤬，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力👞🥕👄，货币配合🍆🍉，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥭💟🥥😡，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🍈💟🍇，央行国债买卖在下半年可能再度重启👝🍆💌。需注意的是👄，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💗🩰，如果债市多头情绪持续较强💗💌👗🧄👙，这可能降低央行买债概率。某种程度上说💕🥕，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件💗。

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从公司整体收入(ru)表现来看，2021年至2024年期(qi)间(jian)开(kai)源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿(yi)元，表现(xian)出持续增长。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。