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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀(zhang)，权(quan)益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能(neng)力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思(si)路。

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