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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口💌💟👙💛🥻；区域内服务出口增速已超越货物贸易👘👛，但规模仍有巨大提升空间👘👝🍉。外商直接投资（FDI）数据显示💕🥕🤬，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增长👙🍒，这表示双向资本流动正加速激活🥬👞💋。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1👙、基本面：港股较A股业绩增速更强💕🍏👅，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看👞，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深🥑🥕，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍄，港股凭借低估值👜、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益👅😈🧄。4🍅🥾🥝、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👅👙🌽🎒😻。

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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位(wei)运行的背景下，前端的收入(ru)和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定(ding)视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利(li)推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金(jin)流(liu)释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可(ke)控(kong)，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星通信）。

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2、去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🍍💖，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解👢🍆👠，但看的视角还是偏消费医疗💟🥻，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”🩳。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比🩱👅。