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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金(jin)融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进(jin)而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细(xi)分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升(sheng)至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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滬(hù)深300指(zhi)數(shù)咊(hé)A500指數均(jun)爲(wèi)A股覈(hé)心資産(chǎn)的代錶(biǎo)指數。配寘覈(he)心資産一方麵(miàn)有(you)較(jiào)大機(jī)會(huì)分亯(xiǎng)優(yōu)質龍(lóng)(long)頭(tóu)公(gong)司髮(fà)展帶(dài)來(lái)的長(zhǎng)期紅(hóng)利，伴隨(suí)公司成長實(shí)現(xiàn)資(zi)産增值；另一方麵(mian)，覈心資産憑(píng)借強(qiáng)大的護(hù)城河，在市場(chǎng)波動(dòng)中更具韌(rèn)性，能在一定程度上降低(di)長期投資所麵臨(lín)的風(fēng)險(xiǎn)，爲資産(chan)的保值增值保駕(jià)護航。

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