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一🍋💟、区域冲突再升级😻，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整👚🌽🍄👠。这背后🍊，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心🍌👚🍉，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示👄🍊💘，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👅🤬💝💯，提升强势板块节奏判断的权重😻💕👙。

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关键在于特朗普作为全球和平缔造者(zhe)的承诺 —— 或者(zhe)如他在(zai) 1 月份的就职演说中(zhong)对人群所说，要 “为(wei)一个充满(man)愤怒、暴力和完全(quan)不可预(yu)测的世界带来新的团结精神”。

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1、湘财证券指出🥾，长维度来看👛💞，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色🥭、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🥒🤍👡。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性🧡，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🩱，大环境稳定有利于市场上行🍇🤍🩳👙。

2、美国需求面临不确定性🩰🌽🩳😠，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低😻，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响👝👚，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外👚🍅🥻，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🍅💋👢，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看😻💯，新定价策略的执行或存在一定的滞后💞，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响👚🥑🎒🍈，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。