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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期(qi)价值和改革红(hong)利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放(fang)加速(su)的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹性(xing)更大(da)的(de)北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。

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根据(ju)该行政令，在满足(zu)一定条件的情况下，日铁收购美钢对美国(guo)国(guo)家(jia)安全的威胁能够充分减轻。因此，特朗普对美国前总统(tong)拜登阻止日铁收购美(mei)钢的行政令进行修正。而日铁收购美钢获批的前(qian)提条件是，日铁与美钢两(liang)家公司必须与美(mei)国(guo)**签署国(guo)家安全协定（NSA），并承诺遵守协定(ding)。

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2🥾、估值：港股更便宜😠🩳，结构上汽车🩳👅🍋、军工😻💝💯、电力设备、电子等行业较A股估值更低🧄👗。从估值绝对水平来看🎒💋💕💟，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🍆🍊🥬💌😻，下同）19.3倍👠，上证指数14.6倍🍇，沪深300 12.7倍💯😻，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🥬，高于恒生科技的20倍💋。从相对水平来看🤬😡，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍅🥒🩰。年初恒生指数PE 8.7倍🍍👿🥾👗，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🩱🥬，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥬，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A👚🍈🌽🧡🩰、H两地上市的公司🍑，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍎🥾、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥥💋🥾，即港股相对A股更便宜💖💞。商贸零售（-43%）、家电（9%）💗🥦🩰、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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