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1、► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分(fen)ROE稳定(ding)的(de)分红板(ban)块。1）实际上，分红(hong)率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济(ji)回报(bao)和国债利(li)率下行的情况下(xia)，稳定回报或保值资产依然有其(qi)长(zhang)期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对(dui)冲(chong)工具(ju)。实际上，过去三年如果持续(xu)持有银行，基本上(shang)是全市场(chang)最好(hao)的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比(bi)较的概念；2）不过需要注意的是，分红(hong)其实也在(zai)持续“缩(suo)圈”，从过(guo)去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板(ban)块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的(de)板块，因(yin)为ROE和现金流稳(wen)定才能保证分红。

2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但(dan)降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅(gui)消费测(ce)算量92.9万吨，同(tong)比下滑34.9%。其(qi)中DMC产量102.4万吨，同比(bi)增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅(gui)产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算(suan)工(gong)业硅用量约74.7万(wan)吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同(tong)比增长(zhang)16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。