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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和(he)改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央(yang)行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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