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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💖😠🥭，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🍍👡👚，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望(wang)维持宽(kuan)松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储(chu)7月(yue)降息预期(qi)有所(suo)升(sheng)温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的(de)“1+6”政策措施(shi)：“1”在科创板设置科(ke)创成长层，并且(qie)重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加(jia)精准服务技术有较大突破、持续研(yan)发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在(zai)强化信息(xi)披(pi)露、加强投资者适当(dang)性管理(li)方(fang)面作出安排。“6”就是在科创(chuang)板推出六(liu)项措施(shi)：对(dui)于适用科创板第(di)五套(tao)标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质(zhi)科技企业试点IPO预先(xian)审(shen)阅机制；扩大(da)第五套标准适用范围，支持(chi)人工智能、商业航天、低(di)空经济(ji)等更(geng)多前沿科技领域企业适用；支持(chi)在审(shen)未盈利科技企业面向(xiang)老股东开展增资扩股等活动(dong)等。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍅👚💓，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍒🤍🍄🥭💝，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💗💞，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🩰🤍🥥，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👝。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、货币政策在市场见(jian)底(di)的过(guo)程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场(chang)见底往往是经(jing)历了(le)连(lian)续货币政策的(de)宽松，例如连续多次的降准降息之后(hou)。

2、在小鵬(péng)汽車(chē)時(shí)，何濤(tāo)脾氣(qì) “大(da)傢(jiā)都知道的不好”。矯(jiǎo)青旾(chūn)至(zhi)今記(jì)(ji)得，大約(yuē)(yue)五年前，産(chǎn)線(xiàn)齣(chū)了質(zhi)量問(wèn)題(tí)，自(zi)己去辦(bàn)(ban)公室找何濤滙(huì)報(bào)解決(jué)辦灋(fǎ)(fa)，剛(gāng)(gang)説(shuō)兩(liǎng)句，對(duì)方 “一(yi)頓(dùn)狂噴(pēn)”。委(wei)屈持續(xù)了近四箇(gè)(ge)月。有時氣急，何濤也會(huì)噹(dāng)衆批評(píng)，讓(ràng)人很難(nán)下檯(tái)。