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1）中东地缘局势扰动风险偏好👡，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🥾、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🧅🍒👠👛🩳。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下💓🤬👗💛，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍍🍋；结构上来看👛💕👄，前期活跃的新消费👡👘👚🍌、创新药等主题的成交占比持续提升后💛🌽，细分赛道快速轮动👚，部分获利盘存在止盈需求🥭。

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以色列对伊朗发动空袭🍓👙，随后伊朗***共和国进行报复😠🍈🥬🍊，这一事件于周五在市场引发连锁反应。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际💛，交易员纷纷涌入期权市场寻求保护💓🥾🥒👄。

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兴(xing)业证券(quan)表示，本轮伊以(yi)冲突后续持续升级为多国长期战争的可(ke)能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提(ti)供布局机会。情绪修复(fu)过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国(guo)内经济平(ping)稳运行，在新(xin)的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预(yu)期的科技成(cheng)长板块依然有望是支撑行(xing)情的(de)结构性亮点。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确🍅💋👄，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利💘、股价上行的核心驱动力🍋🎒。当前，FERC😡🥻💓👄、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🎒🥔，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）💛💕🩰🩱，ERCOT相关法案SB6在听证阶段👡💋，6月初或进行立法会议🧡🥦🥾。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🤬💝🥑，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强🎒，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大💕，或对发电企业形成催化。

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1、隆鑫通用2025年第一季度业绩表现亮眼，实现营业收入46.46亿元💖，同比增长40.98%，归属于母公司净利润5.07亿元，同比增长96.79%🥒🥿👞，扣非后净利润4.84亿元🥝👿，同比增长95.97%。公司摩托车产品销售收入27.42亿元💓，同比增长39.35%🥭🧅🤍👄，出口创汇3.10亿美元🍑，同比增长55.23%。无极系列产品销售收入8.57亿元🥻👛🍇，同比增长41.75%，其中250cc以上产品销售收入6.01亿元🤬🍆，同比增长81.20%🧡🧡。无极产品出口销售收入5.42亿元，同比增长93.40%，其中250cc以上产品出口销售收入4.23亿元，同比增长119.48%。全地形车产品销售收入1.07亿元🥝，同比增长74.36%自。主摩托车发动机产品销售收入5.87亿元💟🩲，同比增长56.68%。 通用机械业务实现销售收入11.26亿元，同比增长65.37%🍒👿。公司综合毛利率18.09%👢，同比提升0.38个百分点👿🥻🍌。此外，公司也在积极处理广州威能追偿欠款的诉讼以及转让意大利CMD股权等事项。

2、投国防军工，认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）！“512810”被动跟踪中证军工指数🍈🍎🥑💗，覆盖代表新质战斗力的“军用AI+低空经济+商业航天+大飞机+深海科技”等各细分领域，同时兼顾航发👄、船舶👢💔、航空航天等传统军工装备产业👡。