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“毫(hao)不夸张(zhang)地说(shuo)，如今全网基金经(jing)理都在关注创(chuang)新药，TMT、电(dian)子(zi)等领域的基金也纷纷配置创新药股(gu)，这种情况前所未见。”6月13日，国内一家医药企业(ye)IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻(wen)》记者感慨，创新药板块历经三年(nian)蛰伏(fu)，终(zhong)于迎来(lai)了向上的拐点。

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今年以来，分红险加速“上新”。据中国保险(xian)行业协会披露的数(shu)据梳理，今年以来截至6月13日，保险公司共新推出403款人寿保险产品，其中分红险产品有151款，占比(bi)为37%，较2024年全年提(ti)升9个百分点。

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中东(dong)局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊(yi)朗核设施发动空袭，导致国际油(you)价直(zhi)线(xian)拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一(yi)突(tu)发事件导致全球金融市场剧烈震(zhen)荡，美股(gu)股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上(shang)涨。市场分析师普(pu)遍认为，此次事件(jian)不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长(zhang)期格局，因为霍尔(er)木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能(neng)源专(zhuan)家警告，若冲突持续升级，油(you)价(jia)可能突破100美元/桶的心理关口。

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1、日(ri)本央行自(zi)去(qu)年3月取消负利率和收益率曲线控制计划后，于去年夏天开始缩减(jian)购债规模(mo)。央行数据显(xian)示，由于(yu)削减购债规模并且债务到期，日本央行持有的(de)**债券(quan)在第一季(ji)度创(chuang)纪录地减少了6.2万亿日元。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性(xing)见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速(su)的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中(zhong)枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容(rong)错率随着交(jiao)易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从(cong)高位(wei)回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传(chuan)媒(mei)修复、AI端侧开始活跃(yue)等(deng)现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。