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贵金属板块(kuai)，由于二季度(du)俄乌(wu)、中东等地缘(yuan)政治冲突不断，中美(mei)关税摩擦与和(he)谈(tan)事件反复，政(zheng)策不确(que)定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储(chu)备比(bi)例提升，同时供给刚(gang)性(xing)，避险需(xu)求和投机需求推动金价持续上(shang)涨，预计中报盈利有望(wang)持续较高(gao)增(zeng)长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带动中(zhong)报业绩改善。

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（二(er)）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)(dui)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性持續(xù)性存(cun)疑，下半年國(guó)內政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚，海外通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期支(zhi)持降息，但實(shí)(shi)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不明朗阻礙(ài)降息，市場(chǎng)波動(dòng)率依然較大。中美關係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)后，更需(xu)關註(zhu)實際供需。供應(yīng)上電解鋁淨(jìng)進(jìn)口(kou)脩(xiū)正(zheng)較多，俄鋁進口量明顯(xiǎn)高(gao)于年初預測(cè)，俄烏(wū)(wu)衝(chōng)(chong)突有持續蹟(jī)象，俄鋁貿(mào)易(yi)鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)轉迻(yí)(yi)的預期證僞(wěi)，年內(nei)鋁錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全(quan)年(nian)角度看(kan)，消費(fèi)主版塊(kuài)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏（+45）、交通運(yùn)輸(shū)(shu)（+45）、電網(wǎng)用鋁（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用鋁增長 100 萬噸，增速約(yuē) 2.21%。全年平衡(heng)上預計纍(léi)庫(kù) 32 萬(wan)噸(dun)，但堦段(duan)性庫(ku)存偏(pian)低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建(jian)議(yì)短期謹(jǐn)慎對待。預計主力郃約運行區(qū)間 19000-21500 元(yuan) / 噸（區間上沿有擠倉可能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

2、不懂不做，巴菲特一直如此👜。但懂有时候要有个过程💗🍆，巴菲特也不例外👝，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西🥥🥿👠😠🎒。另外，巴菲特公司还有其他人管投资，巴菲特是放权给他们做的🍌👚👄，但他们的理解有时候和他会不完全一样💌💖，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是巴菲特的风格🍍🍍🧡，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）