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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如(ru)惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口(kou)；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠(hui)而浦、伊莱克斯(si)负债均较高，缴纳关税、囤货需(xu)求均或对(dui)现金流造成(cheng)更大压力(li)。小家电受关(guan)税影响更显著(zhu)，HBB、海伦特洛(luo)伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上(shang)调了指引(yin)，业(ye)绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑(hua)带来压力(li)。行业公司均在采取加速供应(ying)链转移、提前囤货、供应商议价、加强(qiang)内部成本控制(zhi)、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

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在权益类公募基金扩容👄、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势🥥🍊😈。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确💔🍉🧡💘，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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上述(shu)75隻權(quán)益産(chǎn)品中(zhong)，指(zhi)數(shù)(shu)類(lèi)産品(pin)有20隻，其中ETF及ETF聯(lián)接基(ji)金有14隻(zhi)，4隻一般被動(dòng)指數産(chan)品(pin)以及(ji)2隻指(zhi)數增強(qiáng)産(chan)品。

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首先🥻💗💔🥭，在客户结构上👅，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌。2022年至2024年，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元、14.38亿元、15.55亿元💞😻，收入占比分别达78.9%💘🍓🥭、82.1%、76.8%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍍🥦，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😡😡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💕，获得ROE的抬升🍓🩲，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💘🎒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💛、公路🧄😠💝；补贴政策推动下🍋🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🎒💟。②改善视角下👛🥒👛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩱🍏🎒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😠💔💛，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💯，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👞🥻👅💋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥕🧅，相比主板（10%）或表现出更大的优势💗🍎🍎。行业关注自主可控，包括电子（算力🥻、半导体设备👄👅💋、芯片）🩲🍅💌、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩰、通信（算力服务+卫星通信）。

2、2021年至2022年期間(jiān)，在(zai)控股股東(dōng)高鑫金控的組織、指使下(xia)，海越(yue)能源及下屬企業(yè)(ye)通過(guò)曏(xiǎng)供應(yīng)商預(yù)付貨(huò)欵(kuǎn)的形式，將(jiāng)公司資金轉齣(chū)，用于控(kong)股股東及其控製的公司使用(yong)。