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1、5月份，全国规模以上工业增加值同(tong)比增长5.8%，环(huan)比增长0.61%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长5.7%，制造业增(zeng)长6.2%，电力、热力、燃气及水生产(chan)和(he)供应业增长2.2%。装备制(zhi)造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增加值增(zeng)长8.6%，分别快于全部规模以上工业增(zeng)加值3.2和2.8个百分点。分经(jing)济类型(xing)看，国有控股(gu)企业增加值同比增长3.8%；股份制(zhi)企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私(si)营企(qi)业增长5.9%。分产(chan)品看，3D打印设(she)备、工业机(ji)器人、新(xin)能(neng)源汽车产品产量同比分别增长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全国规模以上工业增加(jia)值同比增长6.3%。5月份，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点；企业生产(chan)经营活动预(yu)期指数为52.5%，上升0.4个(ge)百分点(dian)。1-4月份，全国规模以上工业(ye)企(qi)业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。

2、行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革(ge)红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股(gu)息+内销经(jing)营基本面延(yan)续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。