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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天(tian)以内，有助于(yu)缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过(guo)去三年间(jian)ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁(bi)垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续(xu)上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续(xu)回暖态势。

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