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结(jie)合细分领域中(zhong)观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格(ge)小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出(chu)口量(liang)攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售(shou)同比持(chi)续较高速增(zeng)长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改(gai)善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信(xin)创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产(chan)业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利(li)或(huo)超预期。

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赵宪成：上半年(nian)，港股主(zhu)要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突(tu)破的机(ji)会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球(qiu)掀(xian)起贸易(yi)战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消(xiao)化(hua)中(zhong)美关税战的预期，辅以(yi)国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开始快节奏反弹。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🩳👞、新兴消费行业值得关注🍌💛，成长风格或持续占优🍊🎒💓。科技领域方面👝，AI算力💞💗💞、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂😡👙👡🥿、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💓。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🩳🥒。长期来看👗，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👜🍊💝🩱。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市(shi)的核心(xin)区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现(xian)为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各(ge)类资金预期依然割裂(lie)，关(guan)注基本面(mian)趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性(xing)的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中(zhong)枢偏高(gao)震荡市判断。

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1、然而，美联储主席鲍威尔在是否(fou)降息的问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议院(yuan)作证时强调，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于(yu)调整利率。

2、其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功(gong)投(tou)资 —— 该(gai)公(gong)司在地中海地区拥有数十家酒(jiu)店(dian)，其中在希腊就有约(yue) 10 家。高盛因(yin)此决定，其在地中海的业务布(bu)局将从希腊起步。