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整(zheng)體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口(kou)增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存(cun)週(zhou)期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預計中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費(fei)類(lèi)景氣(qi)邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有(you)朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景(jing)氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)(kuo)消(xiao)費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電(dian)、傢(jia)具、飾(shì)(shi)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績有朢邊際改善。

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特殊(shu)需(xu)要信托(tuo)的治理结构是解决问题的关键。信托法(fa)起草专家组成员周小明表示，在特殊需要领域引进(jin)信托(tuo)制度，某种意(yi)义上就如同对监护人的不信任，但受托(tuo)人又不能简单(dan)地替代监护人的职(zhi)责，受托(tuo)人(ren)与(yu)监(jian)护人(ren)的角色如何分工值得深思。而(er)在受托人、监护(hu)人之外设立保(bao)护人、监察人以形成制衡，这(zhe)种多层治理结(jie)构相对复杂(za)，治理(li)成本较(jiao)高。如何在信托(tuo)法的架构下，既(ji)有自治的设计，又有法定的**引导机制的建立，值得进一步(bu)探讨。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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