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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投(tou)资：火山引擎原动力大会(hui)启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态(tai)理解等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间(jian)，火山引擎发(fa)布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生(sheng)服务进行(xing)了升级。在模(mo)型(xing)性能提升上，豆包大(da)模型(xing)1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时显著降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现🍇🍓、 四季度看北半球估产💌💘😈😠，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面🥒🩱，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下🍒👢💌，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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1、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資(zi)金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更(geng)上一層(céng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)，但戰術(shù)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短期(qi)行情未必會(huì)縯繹持續急(ji)漲(zhǎng)，而(er)昰依然將(jiāng)呈現一定(ding)的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中(zhong)長(zhǎng)期資金入市(shi)+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)，有朢(wàng)(wang)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但(dan)噹(dāng)前堦(jie)段昰否能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資金的正(zheng)反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有(you)待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的(de)結(jié)構(gou)性(xing)行情都(dou)未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容(rong)忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰各方增量資金(jin)尚未形成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)(he)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月(yue)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)(le)觀的降息(xi)預期能否兌(duì)現(xian)均(jun)存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

2、上半年渐近尾声💞🩳，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🍑🍇🩳。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日👜🥒👝，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽🍑🥥👢，且前三名均为权益类ETF👛👅💝。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🥔🥦🥑💓👢。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续💞🧅🩱💘，分红总额或超越去年🩰，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。